Mostrar y editar la información del usuario

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Haga clic en Mostrar para un usuario en Personas para ver la información sobre su empleo, equipo y habilidades. En esta vista puede actualizar el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de empleado del usuario. Aquí también se ajusta la fecha de inicio de empleo y se introduce la fecha de salida si el usuario deja la empresa.

Si el agente ha participado en un proceso de licitación, se muestra su patrón de turnos actual.

Todos los cambios realizados en la herramienta web Personas se registran.

Requisitos previos

  • Usted tiene el permiso Web > Personas y, si es necesario, permisos adicionales subyacentes.

    • Ver número de empleo para ver el número de empleado de un usuario o agente.
    • Ver usuarios para ver los usuarios que no están conectados a un equipo.
    • Editar información básica de la persona para cambiar el nombre, la dirección de correo electrónico, el número de empleado, la fecha de inicio de empleo, el conjunto de control de flujo de trabajo o el inicio de la semana laboral.
    • Gestionar fecha de salida para introducir o eliminar una fecha de salida.
  • Se agregan usuarios o agentes.

Ubicación de la página

WFM > Personas > Mostrar

Procedimientos

Ver la información del agente o usuario

La vista de información del usuario tiene tres pestañas.

  • Información del usuario: Esta pestaña contiene información básica sobre el usuario, por ejemplo su nombre, dirección de correo electrónico, número de empleado, inicio de sesión, roles y zona horaria. Cualquier columna opcional se muestra en esta pestaña.

  • Empleo: Esta pestaña contiene detalles de empleo, por ejemplo a qué equipo pertenece el agente, los detalles de su contrato y sus habilidades. La información en esta pestaña se basa en periodos. Use los botones de flecha en la parte superior para ver cualquier cambio válido para fechas anteriores o posteriores al periodo actualmente seleccionado. La fecha de vigencia es la fecha a partir de la cual la configuración tuvo efecto. Esta pestaña normalmente está vacía para usuarios que no pertenecen a un equipo.

    NOTA   Una línea naranja en la parte izquierda de una columna o campo indica que hay un cambio en este periodo en comparación con el periodo anterior. Una línea naranja en la parte derecha de una columna o campo indica que hay un cambio en el siguiente periodo.

  • Patrones de turnos: Esta pestaña muestra el patrón de turnos actual de este agente. Si el agente no ha participado en ningún proceso de licitación, esta pestaña no se muestra.

Actualizar nombre, dirección de correo electrónico o número de empleado de un agente o usuario

  1. Seleccione la pestaña Información del usuario.
  2. Haga clic en Editar en la sección Información básica.
  3. Introduzca el nuevo nombre, dirección de correo electrónico o número de empleado.
  4. Haga clic en Guardar.

IMPORTANTE   La dirección de correo electrónico de un usuario debe ser válida y estar configurada en el SMTP del cliente antes de agregar un nuevo usuario a Calabrio ONE o actualizar la dirección de correo electrónico de un usuario existente en Calabrio ONE. De lo contrario, Calabrio ONE no podrá enviar correos electrónicos a la dirección del usuario. Este mensaje solo se aplica a organizaciones que hayan configurado a los usuarios para recibir correos electrónicos de activación y bienvenida para establecer sus contraseñas.

Agregar un jefe directo para un agente

  1. Busque al agente.
  2. Haga clic en Mostrar.
  3. Haga clic en el icono de lápiz junto a Información básica.
  4. Introduzca el nombre del Reporting manager.
  5. Haga clic en Guardar.

Ajustar la fecha de inicio de un agente o usuario

La fecha de inicio se establece por defecto en la fecha de inicio del primer periodo de la persona. Si no es correcta, ajústela manualmente.

  1. Seleccione la pestaña Información del usuario.
  2. Haga clic en Editar en la sección Información básica.
  3. Introduzca la Fecha de Inicio correcta.
  4. Haga clic en Guardar.

Establecer una fecha de salida para un agente o usuario

Esto elimina inmediatamente cualquier dato de programación para fechas posteriores a la fecha de salida.

  1. Seleccione la pestaña Información del usuario.
  2. Haga clic en Editar en la sección Información básica.
  3. Introduzca la Fecha de baja.
  4. Haga clic en Guardar.

Eliminar una fecha de salida para un agente o usuario

Esto reactiva al agente o usuario.

  1. Seleccione la pestaña Información del usuario.
  2. Haga clic en Editar en la sección Información básica.
  3. Pase el cursor sobre la fecha de salida y haga clic en el pequeño botón X para eliminarla.
  4. Haga clic en Guardar.

Establecer o editar una nota para un agente o usuario

Las notas se pueden usar para proporcionar información adicional sobre un agente o usuario.

  1. Seleccione la pestaña Información del usuario.
  2. Haga clic en Editar en la sección Información básica.
  3. Introduzca la nueva Nota.
  4. Haga clic en Guardar.

Establecer o editar el conjunto de control de flujo de trabajo para un agente

Los conjuntos de control de flujo de trabajo son reglas que definen cuándo los agentes pueden realizar ciertas tareas y qué reglas y validaciones aplicar a esas tareas.

  1. Seleccione la pestaña Información del usuario.
  2. Haga clic en Editar en la sección Configuración de usuario.
  3. Seleccione un Ajustes de control de flujo de trabajo.
  4. Haga clic en Guardar.

Establecer o editar el inicio de la semana laboral para un agente

Seleccione en qué día de la semana comienza la semana laboral. Esto afecta al periodo en el que se validan las reglas del contrato. Estas reglas controlan el descanso semanal, el tiempo máximo de trabajo semanal y el tiempo mínimo de trabajo semanal. La configuración de La semana laboral comienza también afecta a los ajustes de optimización de días libres que controlan el número de días libres por semana y su colocación en fines de semana. Los dos últimos días de la semana laboral se definen implícitamente como días de fin de semana.

EJEMPLO   Si el primer día laborable de la semana para el agente suele ser el lunes, seleccione Lunes en el menú La semana laboral comienza. Esto significa que el fin de semana es sábado y domingo.

  1. Seleccione la pestaña Información del usuario.
  2. Haga clic en Editar en la sección Configuración de usuario.
  3. Seleccione el día en que La semana laboral comienza.
  4. Haga clic en Guardar.

Establecer o editar valores en columnas opcionales

Las columnas opcionales son columnas creadas por el usuario para almacenar cualquier información relacionada con los agentes.

  1. Seleccione la pestaña Información del usuario.
  2. Haga clic en Editar en la sección Columnas Opcionales.
  3. Introduzca información en el campo de la columna opcional correspondiente.
  4. Haga clic en Guardar.

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