Anzeige und Bearbeitung von Benutzerinformationen

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Klicken Sie in Personen auf Anzeigen für einen Benutzer, um Informationen über die Beschäftigung, das Team und die Fähigkeiten des Benutzers anzuzeigen. In dieser Ansicht können Sie den Namen, die E-Mail-Adresse und die Personalnummer des Benutzers aktualisieren. Hier passen Sie auch das Beschäftigungsbeginn-Datum an und geben das Austrittsdatum ein, wenn der Benutzer das Unternehmen verlässt.

Wenn der Agent an einem Bietverfahren teilgenommen hat, wird sein aktuelles Schichtmuster angezeigt.

Alle im Webtool „Personen“ vorgenommenen Änderungen werden protokolliert.

Voraussetzungen

  • Sie verfügen über die Berechtigung Web > Personen und, falls erforderlich, weitere zugrunde liegende Berechtigungen.

    • Beschäftigungsnummer anzeigen zum Anzeigen der Personalnummer eines Benutzers oder Agents.
    • Benutzer anzeigen zum Anzeigen von Benutzern, die keinem Team zugeordnet sind.
    • Grundlegende Personeninformationen bearbeiten zum Ändern von Name, E-Mail-Adresse, Personalnummer, Beschäftigungsbeginn-Datum, Workflow-Control-Set oder Wochenbeginn.
    • Austrittsdatum verwalten zum Eingeben oder Entfernen eines Austrittsdatums.
  • Benutzer oder Agents sind hinzugefügt.

Seitenpfad

WFM > Personen > Anzeigen

Vorgehensweisen

Benutzer- oder Agenteninformationen anzeigen

Die Benutzerinformationsansicht hat drei Tabs.

  • Benutzerinfo—Dieser Tab enthält Basisinformationen über den Benutzer, zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Personalnummer, Logon, Rollen und Zeitzone. Alle optionalen Spalten werden auf diesem Tab angezeigt.

  • Beschäftigung—Dieser Tab enthält Beschäftigungsdetails, zum Beispiel zu welchem Team der Agent gehört, Vertragsdetails und Fähigkeiten. Die Informationen in diesem Tab basieren auf Zeiträumen. Verwenden Sie die Pfeiltasten oben, um Änderungen anzuzeigen, die für frühere oder spätere Daten als den aktuell ausgewählten Zeitraum gültig sind. Das Wirksamkeitsdatum ist das Datum, ab dem die Einstellungen in Kraft traten. Dieser Tab ist normalerweise leer für Benutzer, die keinem Team angehören.

    HINWEIS   Eine orangefarbene Linie im linken Teil einer Spalte oder eines Feldes zeigt an, dass es in diesem Zeitraum im Vergleich zum vorherigen Zeitraum eine Änderung gibt. Eine orangefarbene Linie im rechten Teil zeigt an, dass es in der nächsten Periode eine Änderung gibt.

  • Schichtmuster—Dieser Tab zeigt das aktuelle Schichtmuster des Agents an. Wenn der Agent an keinem Bietverfahren teilgenommen hat, wird dieser Tab nicht angezeigt.

Namen, E-Mail-Adresse oder Personalnummer für einen Agenten oder Benutzer aktualisieren

  1. Wählen Sie den Tab Benutzerinfo.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Basisinfo auf Editieren.
  3. Geben Sie den neuen Namen, die neue E-Mail-Adresse oder die neue Personalnummer ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

WICHTIG   Die E-Mail-Adressen eines Benutzers müssen gültig und auf dem Kunden-SMTP konfiguriert sein, bevor Sie einen neuen Benutzer zu Calabrio ONE hinzufügen oder die E-Mail-Adresse eines bestehenden Benutzers in Calabrio ONE aktualisieren. Andernfalls kann Calabrio ONE keine E-Mails an die E-Mail-Adresse des Benutzers senden. Diese Meldung gilt nur für Organisationen, die Benutzer so konfiguriert haben, dass sie Aktivierungs- und Willkommens-E-Mails zum Festlegen ihrer Passwörter erhalten.

Einen Reporting Manager für einen Agenten hinzufügen

  1. Finden Sie den Agenten.
  2. Klicken Sie auf Anzeigen.
  3. Klicken Sie auf das Stiftsymbol neben Basisinfo.
  4. Geben Sie den Namen des Reporting manager ein.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Startdatum für einen Agenten oder Benutzer anpassen

Das Startdatum ist standardmäßig auf das Startdatum des ersten Personenzeitraums gesetzt. Wenn es nicht korrekt ist, passen Sie es manuell an.

  1. Wählen Sie den Tab Benutzerinfo.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Basisinfo auf Editieren.
  3. Geben Sie das korrekte Startdatum ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Austrittsdatum für einen Agenten oder Benutzer setzen

Dies entfernt sofort alle Planungsdaten für Daten nach dem Austrittsdatum.

  1. Wählen Sie den Tab Benutzerinfo.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Basisinfo auf Editieren.
  3. Geben Sie das Austrittsdatum ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Austrittsdatum für einen Agenten oder Benutzer entfernen

Dadurch wird der Agent oder Benutzer wieder aktiviert.

  1. Wählen Sie den Tab Benutzerinfo.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Basisinfo auf Editieren.
  3. Fahren Sie über das Austrittsdatum und klicken Sie auf die kleine X-Schaltfläche, um es zu entfernen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Eine Notiz für einen Agenten oder Benutzer setzen oder bearbeiten

Notizen können verwendet werden, um zusätzliche Informationen über einen Agenten oder Benutzer bereitzustellen.

  1. Wählen Sie den Tab Benutzerinfo.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Basisinfo auf Editieren.
  3. Geben Sie die neue Kommentar ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Das Workflow-Control-Set für einen Agenten setzen oder bearbeiten

Workflow-Control-Sets sind Regeln, die festlegen, wann Agents bestimmte Aufgaben ausführen können und welche Regeln und Validierungen für diese Aufgaben gelten.

  1. Wählen Sie den Tab Benutzerinfo.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Benutzereinstellungen auf Editieren.
  3. Wählen Sie ein Workflow Control Set aus.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Wochenbeginn für einen Agenten setzen oder bearbeiten

Wählen Sie aus, an welchem Tag der Woche die Arbeitswoche beginnt. Dies wirkt sich darauf aus, für welchen Zeitraum die Vertragsregeln validiert werden. Diese Regeln steuern die wöchentliche Ruhezeit, die maximale wöchentliche Arbeitszeit und die minimale wöchentliche Arbeitszeit. Die Einstellung Woche beginnt am beeinflusst auch die Einstellungen zur Optimierung der freien Tage, die die Anzahl der freien Tage pro Woche und die Platzierung der freien Tage an Wochenenden steuern. Die letzten beiden Tage der Arbeitswoche sind implizit als Wochenendtage definiert.

BEISPIEL   Wenn der erste Arbeitstag der Woche für den Agenten normalerweise Montag ist, wählen Sie im Menü Woche beginnt am Montag aus. Das bedeutet, dass das Wochenende Samstag und Sonntag ist.

  1. Wählen Sie den Tab Benutzerinfo.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Benutzereinstellungen auf Editieren.
  3. Wählen Sie aus, an welchem Tag Woche beginnt am.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Werte in optionalen Spalten setzen oder bearbeiten

Optionale Spalten sind benutzererstellte Spalten, um beliebige Informationen zu den Agents zu speichern.

  1. Wählen Sie den Tab Benutzerinfo.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Optionale Spalten verwalten auf Editieren.
  3. Geben Sie Informationen in das Feld der entsprechenden optionalen Spalte ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

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