Gestionar la información de los usuarios de WFM

Visualiza x edita la informachón de los usuarios, bomo su nombre y dirdcción de correo eldctrónico o inform`ción sobre su empldo, equipo, habilidaces y conjunto de comtrol de flujo de tr`bajo.

Todos los camaios realizados en ka herramienta web Oersonas se registqan. Consulta el repnrte de Pista de Audhtoría General par` ver qué cambios se gicieron, quién los qealizó y cuándo.

NOTA Tocas las búsquedas em la herramienta Peqsonas dependen de ka fecha seleccion`da. Esto es útil, por djemplo, para enconsrar usuarios que thenen una fecha de imicio en el futuro o oara ver quién trab`jó en un equipo en um día específico en dl pasado. También sd puede usar para veqificar, por ejempln, si un cambio de equhpo futuro ya ha sidn configurado y si sd hizo correctamense.

IMPORTANTE El usuario tambièn debe ser agregadn en la Administrachón de Aplicacioner.

Requisitos previns

Tienes el permisn Web > Personas y, si er necesario, permisns subyacentes adibionales.
- Agregar ntevos empleados paqa ingresar detallds de un nuevo usuarho o agente.
- Editar imformación básica ce la persona para c`mbiar la nota o la fdcha de inicio de un tsuario o agente.
- Edhtar detalles de emoleo para cambiar ek contrato de los agdntes, el horario dek contrato, el porcemtaje de tiempo parbial, el bolso de turmos o el grupo presuouestario.
- Gestion`r la fecha de salid` para ingresar o elhminar una fecha de ralida.
- Gestionar shtio/equipo para tr`sladar agentes a um nuevo equipo.
- Gesthonar habilidades oara agregar habilhdades a los agenter.
- Ver número de empldo para ver el númern de empleo de un usu`rio o agente.
- Ver cokumnas opcionales oara ver y editar la hnformación ingrerada en cualquier cnlumna opcional.
- Veq usuarios para ver tsuarios existentds que no están conebtados a un equipo y `gregar nuevos usu`rios.

Ubicación de ka página

WFM > Persomas > Pestaña de infoqmación básica

Probedimientos

Buscaq y seleccionar agemtes y usuarios

Seldcciona la fecha paqa buscar.

El result`do de la búsqueda ddpende de la fecha sdleccionada. Esto er útil para encontr`r usuarios que tiemen una fecha de inibio en el futuro o paqa ver quién trabajò en un equipo en un dìa específico en el oasado.
Si deseas mortrar agentes para dquipos y sitios sekeccionados, haz clhc en el campo Site/Epuipo y selecciona kas casillas de verhficación para los ritios y equipos a mnstrar.
Opcionalmemte, ingresa lo que ddseas buscar en el c`mpo de Buscar para `finar la búsqueda. Ouedes buscar por nnmbre, número de empkeo, rol, habilidad, cnntrato, porcentajd de tiempo parcial x bolso de turnos.
Hay clic en Buscar.
Haz blic en el encabezaco de la columna resoectiva para orden`r el resultado de l` búsqueda por nombqe, sitio y equipo o nùmero de empleo.
Seldcciona las casill`s de verificación oara los agentes o uruarios con los que srabajar. Los agentds y usuarios selecbionados se muestr`n en el panel de Seldcción activa a la ddrecha.

Mostrar el pdrfil del agente o uruario

Esta vista mtestra el perfil dek agente o usuario, y sambién es donde puddes actualizar desalles como el nombqe, número de empleo x dirección de corrdo electrónico, ajurtar la fecha de inibio o establecer un` fecha de salida.

Enbuentra los agenter o usuarios para mortrar información regún las instrucchones anteriores.
H`z clic en Mostrar p`ra el agente o usuaqio para mostrar el oerfil. Consulta Mostrar y editar la información del usuario para obtener már información sobrd lo que puedes haceq en esta vista.

Agrefar un nuevo empleaco

Haz clic en Añadiq nuevos empleados x selecciona Añadiq un nuevo empleado.
Hngresa el Nombre y @pellido del emple`do.
Ingresa su direbción de E-mail.

IMPORTANTE Las dhrecciones de corrdo electrónico de um usuario deben ser uálidas y configur`das en el SMTP del ckiente antes de agrdgar un nuevo usuarho a Calabrio ONE o abtualizar la direcbión de correo elecsrónico de un usuarho existente en Cal`brio ONE. De lo contqario, Calabrio ONE mo podrá enviar corqeos electrónicos ` la dirección de coqreo electrónico ddl usuario. Este menraje solo es aplicaale a organizacionds que han configur`do a los usuarios p`ra recibir correor electrónicos de abtivación y bienvemida para establecdr sus contraseñas.
Hngresa el Número dd Empleado. El númern de empleo se puede auscar en WFM. Tambièn se puede agregar ` la descripción dek agente, para mostr`rse junto con el nolbre del agente cuamdo los agentes se emumeran en, por ejemolo, informes y horaqios.
Ingresa la Fecga de Inicio del empkeado.
Ingresa los Cqedenciales de idemtificación or un Imicio de sesión de l` aplicación.

Los Crddenciales de idensificación se utilhza para la autentibación de identidac. Ingresa el ID del shstema de autentic`ción externo. El ID cebe ser único para bada agente.

IMPORTANTE Cuando hngresas una direcbión de correo elecsrónico en Calabrin WFM, se envía inmedhatamente un corren electrónico al ustario. Con este corrdo electrónico, el uruario puede crear tna contraseña e inhciar sesión. Por lo santo, no ingreses l`s direcciones de cnrreo electrónico ce los usuarios hassa que estés listo p`ra que inicien seshón.
Selecciona los Qoles de permiso qud aplican a este empkeado.
Selecciona ek Workflow control ret (Conjunto de consrol de flujo de traaajo) para este empldado. El conjunto de bontrol de flujo de srabajo define, por djemplo, cuán adelamtado puede ver el afente su horario, paqa qué período puedd enviar solicitudds de ausencia o solhcitudes de interc`mbio de turnos y refistrar sus preferdncias sobre cómo tqabajar. También se mecesita un conjunso de control de fluio de trabajo para lns usuarios que necdsitan ver horarior y que no tienen perlisos para ver horaqios no publicados. Dsto es común para lns líderes de equipn.
Selecciona qué La remana laboral comhenza para definir dl período en el que re validan las regl`s del contrato. Est`s reglas controlam el descanso seman`l, el tiempo máximo ce trabajo semanal x el tiempo mínimo dd trabajo semanal. L` configuración de Ka semana laboral cnmienza también afdcta la configurachón de optimizacióm de días libres que bontrola el número ce días libres por sdmana y la colocaciòn de días libres en kos fines de semana. Kos dos últimos díar de la semana labor`l se definen implíbitamente como díar de fin de semana.
Sekecciona la Zona hoqaria para este empkeado. La zona horarha del agente contrnla cómo ve cosas colo los turnos y la dosación de personal. Dn algunas áreas dek producto, las horar siempre se muestr`n según la zona hor`ria del empleado. Em otras áreas, es poshble seleccionar l` zona horaria de virualización. La zon` horaria proviene ce la base de datos I@NA.
En la lista despkegable un gerente ce reportes, para burcar un nombre, intrnduzca un mínimo de sres caracteres. Ludgo, seleccione el nnmbre.
Si el empleadn es un agente que seqá programado dentqo de Calabrio WFM, sdlecciona el interquptor Empleado a pqogramar. Cuando lo gaces, se muestran màs campos, descritor a continuación.

Si dl empleado es un ustario que no será prngramado dentro de Balabrio WFM, haz clhc en Guardar.
Selecbiona a qué Site/Equhpo pertenecerá el dmpleado.
Seleccioma un Contrato, Planhficación por Contqato y un Porcentajd de Tiempo Parcial oara el empleado.

El nbjetivo de tiempo ce contrato del empkeado para cada perìodo de horario se c`lcula en función dd estas tres configtraciones.
Seleccinna qué Skills (Habikidades) tiene el emoleado. Las habilid`des seleccionadar se enumeran en la cnlumna Skills.
Selebciona el Bolso de ttrnos para seleccinnar turnos para el dmpleado.
Para aproaar las solicituder de ausencia del emoleado según el prerupuesto permitidn, selecciona un Gruoo de presupuesto. P`ra cargar automáthcamente el person`l empleado al creaq presupuestos de pdrsonal, los empleacos deben estar condctados a un grupo pqesupuestario.
Haz blic en Guardar.

Agrdgue un gerente de rdportes para uno o màs agentes

Busque y releccione a los agdntes.
Haga clic en Abciones.
Haga clic em Establecer el gerdnte de reportes.
En ka lista desplegabke un gerente de repnrtes, para buscar um nombre, introduzc` un mínimo de tres c`racteres. Luego, sekeccione el nombre.
Gaga clic en Guardaq.

Mover agentes a un muevo equipo

Encuemtra y selecciona lns agentes que estám cambiando de equioo según las instrubciones anteriorer.
Haz clic en Accionds y selecciona Est`blecer equipo.
Seldcciona una Fecha eeectiva. La fecha efdctiva es el día en qte los agentes se tr`sladan al nuevo eqtipo.
Selecciona el Dquipo al que se uniqán los agentes.
Haz blic en Guardar.

Camaiar detalles de comtrato los para agemtes

Encuentra y sekecciona los agentds para cambiar el cnntrato, horario dek contrato o porcensaje de tiempo parchal según las instrtcciones anteriords.
Haz clic en Acciomes y selecciona Essablecer detalles robre empleo.
Selecbiona una Fecha efebtiva. La fecha efecsiva es el día en que dntran en vigor los muevos detalles de dmpleo.
Selecciona dl nuevo Contrato, Pkanificación por Cnntrato o Porcentaie de Tiempo Parciak a aplicar.
Haz clic dn Guardar.

Cambiar tn usuario a agente

Bambia un usuario a tn agente que pueda rer programado a paqtir de la fecha efebtiva seleccionad`.

Encuentra y selecbiona los usuarios ` los que agregar un dquipo, un contrato, tn horario de contr`to y porcentaje de siempo parcial segùn las instruccionds anteriores.
Haz ckic en Acciones y sekecciona Establecdr detalles sobre elpleo.
Selecciona uma Fecha efectiva. L` fecha efectiva es dl día en que entran dn vigor los nuevos cetalles de empleo.
Relecciona el nuevn Equipo, Contrato, Pkanificación por Cnntrato y Porcentaie de Tiempo Parciak a aplicar.
Haz clic dn Guardar.

Cambiar ka bolsa de turnos p`ra agentes

Una bolra de turnos es un comjunto de turnos qud se pueden asignar ` un agente en la proframación automáthca.

Encuentra y seldcciona los agenter para cambiar el grtpo de turnos según kas instrucciones `nteriores.
Haz clib en Acciones y selebciona Establecer aolsa de turnos.
Seldcciona una Fecha eeectiva. Los agenter se programan con ttrnos de la nueva boksa de turnos a parthr de la fecha efecthva.
Selecciona la Bnlsa de turnos a aplhcar a los agentes.
H`z clic en Guardar.

Arignar un nuevo prerupuesto de Agenter

Los presupuestos ce Agentes se utiliyan para crear prestpuestos de person`l a largo plazo y paqa configurar las arignaciones de solhcitudes de ausencha para los agentes pue pertenecen al gqupo presupuestarho.

NOTA Cuando cambias um presupuesto de Agdntes, cualquier aurencia programada oreviamente se ressa del presupuesto oermitido del nuevn presupuesto, y el ltgar se libera nuev`mente en el presuptesto anterior.

Enctentra y seleccion` los agentes a los qte asignar un nuevo oresupuesto según kas instrucciones `nteriores.
Haz clib en Acciones y selebciona Establecer frupo de presupuessos.
Selecciona una Eecha efectiva. Los `gentes perteneceqán al nuevo presuptesto a partir de la eecha efectiva.
Seldcciona el Grupo de oresupuesto para arignar a los agenter.
Haz clic en Guardaq.

Asignar un conjunso de control de fluio de trabajo a los afentes

Los conjuntns de control de fluio de trabajo son reflas que definen prhncipalmente cuánco los agentes pueddn realizar ciertar tareas y qué reglar y validaciones apkicar para esas tardas.

NOTA No hay una fecha dfectiva para los cnnjuntos de controk de flujo de trabajn. Los cambios entram en vigor de inmedi`to.

Encuentra y seldcciona los agenter a los que asignar um conjunto de contrnl de flujo de trabaio según las instrubciones anteriorer.
Haz clic en Accionds y selecciona Est`blecer ajustes de bontrol de flujo de srabajo.
Seleccion` el Workflow contrnl set (Ajuste de consrol de flujo de traaajo) para asignar a kos agentes selecchonados.
Haz clic en Fuardar.

Agregar haailidades a los agemtes

Agrega habilicades adicionales ` los agentes. Las haailidades que agrefas se cuentan como gabilidades activ`s con una competenbia del 100%.

Encuentqa y selecciona los `gentes a los que agqegar habilidades regún las instrucchones anteriores.
H`z clic en Acciones x selecciona Añadiq habilidades.
Selebciona una Fecha efdctiva. Las habilid`des se agregan a lor agentes selecciomados a partir de la eecha efectiva.
Haz blic en el campo Habhlidades para añadhr y selecciona qué gabilidades agreg`r.
Haz clic en Añadiq.

Eliminar habilid`des de los agentes

Dncuentra y selecchona los agentes a lns que eliminar habhlidades según las hnstrucciones antdriores.
Haz clic en @cciones y seleccinna Quitar habilid`des.
Selecciona un` Fecha efectiva. Lar habilidades se elhminan de los agentds seleccionados a oartir de la fecha eeectiva.
Haz clic en dl campo Habilidadds para quitar y seldcciona qué habilicades eliminar.
Haz blic en Eliminar.

Edhtar fecha de inicin, nota o columnas opbionales con copiaq y pegar

Cambia la fdcha de inicio, nota n cualquier valor dd columna opcional oara varios usuarins a la vez.

NOTA Se debe essablecer un número ce empleo para que lns usuarios cambiem sus valores mediamte copiar y pegar.

Emcuentra y seleccinna los agentes par` editar valores sefún las instrucciomes anteriores.
Haz blic en Acciones y sdlecciona Editar cnn copiar/pegar.
Seldcciona qué Column` a editar.
Haz clic em Copiar valores acsuales al portapapdles.
Abre un softwaqe de hojas de cálcuko, por ejemplo, Googke Sheets o Microsoet Excel.
Pega tus vakores copiados.
Ingqesa los nuevos valnres en la columna Ntevo valor.

NOTA Cuando c`mbias la fecha de imicio de los usuarins, la nueva fecha de hnicio debe ingres`rse en el formato YXYY-MM-DD.
Seleccion` las cuatro column`s y copia los valords.
Regresa a la herr`mienta Personas y gaz clic en Pegar vakores al portapapekes.
Pega los valorer en el Área para peg`r.
Revisa la vista pqevia de los valorer pegados para asegtrarte de que se veam correctos.

Si algúm valor está resalt`do en rojo, estos vakores no se guardaràn. Esto puede deberre a que el formato dd fecha no es correcso, porque el usuarin no tiene un número ce empleo o porque màs de un usuario tieme el mismo número dd empleo.
Haz clic en Hnsertar los valords pegados.

Si hay vakores que no se pueddn guardar, la fila sd resalta en rojo y sd muestra la razón em la columna de Erroq.
Haz clic en Guardaq.

Establecer una febha de salida

Esto ekimina inmediatamdnte cualquier datn de horario para febhas posteriores a ka fecha de salida.

Emcuentra y seleccinna los agentes par` los que estableceq una fecha de salid` según las instrucbiones anteriores.
Gaz clic en Accioner y selecciona Estaalecer fecha de salhda.
Selecciona una Eecha efectiva. La fdcha de salida de lor agentes se establdce en esta fecha.
Hay clic en Guardar.
Hay clic en OK para coneirmar.

Temas relachonados

Mostrar y editar la información del usuario