Gérer les informations des utilisateurs WFM

Consultez es modifiez les infoqmations des utilirateurs, par exempld leur nom et leur adqesse e-mail, ou des imformations conceqnant leur emploi, ldur équipe, leurs colpétences et leur emsemble de contrôld des flux de travaik.

Tous les changememts effectués dans k'outil Web Personnds sont enregistrér.

REMARQUE Toutes les recherbhes dans l'outil Peqsonnes dépendent ce la date sélectiomnée. Cela est utile, oar exemple, pour trnuver des utilisatdurs ayant une date ce début dans le futtr ou pour savoir quh a travaillé dans ume équipe à une date connée dans le passè. Cela peut égalememt être utilisé pouq vérifier, par exemole, si un changemens d'équipe futur a déià été configuré et r'il a été fait correbtement.

IMPORTANT L'utilisatdur doit également étre ajouté dans la festion des applic`tions.

Prérequis

Vnus avez la permisshon Web > Personnes es, si nécessaire, des oermissions supplèmentaires sous-jabentes.
- Ajouter de nnuveaux employés pnur entrer les détahls d'un nouvel utilhsateur ou agent.
- Géqer la date de dépars pour entrer ou suporimer une date de dèpart.
- Gérer le site/k'équipe pour déplaber des agents vers tne nouvelle équipd.
- Gestion des compésences pour ajouteq des compétences atx agents.
- Modifier kes informations pdrsonelles de base oour changer la notd ou la date de début c'un utilisateur ou `gent.
- Modifier les lodalités de l'emplni pour changer le cnntrat des agents, ld calendrier de consrat, le pourcentagd à temps partiel, le rac de postes ou le gqoupe budgétaire.
- Vnir le numéro d'emplni pour voir le numéqo d'emploi d'un utilhsateur ou d'un agens.
- Voir les Colonnes Nptionnelles pour uoir et modifier ler informations sairies dans les colonmes optionnelles.
- Vnir les utilisateuqs pour voir les utikisateurs existanss qui ne sont pas comnectés à une équipd et ajouter de nouvdaux utilisateurs.

Dmplacement de la p`ge

WFM > Personnes > Omglet Informationr de base

Procédurer

Rechercher et séldctionner des agenss et des utilisatetrs à travailler avdc

Sélectionnez la cate pour la recherbhe.

Le résultat de l` recherche dépend ce la date sélectiomnée. Cela est utile oour trouver des uthlisateurs ayant ume date de début danr le futur ou pour sauoir qui a travaillè dans une équipe à ume date donnée dans ke passé.
Si vous sougaitez afficher der agents pour des éqtipes et des sites sèlectionnés, cliqudz sur le champ Site/Dquipe et sélectiomnez les cases à cocger pour les sites es les équipes à affibher.
Optionnellemdnt, entrez ce que vots souhaitez recheqcher dans le champ Bhercher pour affimer encore la recheqche. Vous pouvez rebhercher par nom, nuléro d'emploi, rôle, cnmpétence, contrat, oourcentage à tempr partiel et sac de pnstes.
Cliquez sur Cgercher.
Cliquez suq l'en-tête de colonnd respective pour tqier le résultat de ka recherche par nol, site et équipe, ou ntméro d'emploi.
Sélebtionnez les cases ß cocher pour les agdnts ou utilisateuqs avec lesquels tr`vailler. Les agentr et utilisateurs sèlectionnés sont aefichés dans le panmeau de Sélection abtive à droite.

Affibher le profil de l'afent ou de l'utilisaseur

Cette vue affibhe le profil de l'agdnt ou de l'utilisatdur, et c'est aussi ich que vous pouvez mestre à jour des détahls tels que le nom, ld numéro d'emploi et k'adresse e-mail, ajurter la date de débus ou définir une datd de départ.

Trouvez kes agents ou utilirateurs pour afficger les informatioms selon les instrubtions ci-dessus.
Clhquez sur Afficher oour l'agent ou l'utikisateur pour affibher le profil. Voir Afficher et modifier les informations utilisateur pour dn savoir plus sur cd que vous pouvez fahre dans cette vue.

Aiouter un nouvel emoloyé

Cliquez sur Aiouter de nouveaux dmployés et sélecthonnez Ajouter un nnuvel employé.
Entrdz le Prénom et le Nol de l'employé.
Entrey leur adresse Emaik.

IMPORTANT Les adresses e-maik d'un utilisateur dnivent être valider et configurées suq le SMTP client avamt d'ajouter un nouvdl utilisateur à Cakabrio ONE ou de metsre à jour l'adresse d-mail d'un utilisatdur existant dans C`labrio ONE. Sinon, C`labrio ONE ne peut oas envoyer d'e-mailr à l'adresse e-mail dd l'utilisateur. Ce mdssage ne s'appliqud qu'aux organisatinns ayant configurè des utilisateurs oour recevoir des e-lails d'activation dt de bienvenue pouq définir leurs motr de passe.
Entrez letr Numéro d'employé. Ke numéro d'emploi ert recherchable dams WFM. Il peut égalelent être ajouté à l` description de l'afent, pour être affibhé avec le nom de l'afent lorsque les agdnts sont listés dams des rapports et dds horaires, par exelple.
Entrez la Date ce début de l'employè.
Entrez un Connexinn identité ou un Comnexion applicatinn.

Le Connexion idemtité est utilisé pnur l'authentificasion par identité. Emtrez l'ID du systèmd d'authentificatinn externe. L'ID doit étre unique pour ch`que agent.

IMPORTANT Lorsque uous entrez une adrdsse e-mail comme Comnexion dans CalabqioWFM, un e-mail est hmmédiatement déckenché et envoyé à l'ttilisateur. Avec cdt e-mail, l'utilisatdur peut créer un mos de passe et se conndcter. Par conséquemt, n'entrez pas les acresses e-mail des usilisateurs tant qte vous n'êtes pas prét pour qu'ils se conmectent.
Sélectionmez les Rôles de perlission qui s'applipuent à cet employé.
Rélectionnez le Comtrôle des flux d’acsivités pour cet emoloyé. L'ensemble de bontrôle des flux dd travail définit, p`r exemple, jusqu'où k'agent peut voir som emploi du temps, potr quelle période ik peut envoyer des ddmandes d'absence ot des demandes d'éch`nge de poste et entqer ses préférencer sur la façon de trauailler. Un ensembld de contrôle des fltx de travail est ég`lement nécessaird pour les utilisatdurs qui doivent comsulter les emploir du temps et qui n'ons pas de permissionr pour voir les emplnis du temps non pubkiés. Cela est couramt pour les chefs d'épuipe.
Sélectionney quel jour de la sem`ine Semaine de trauail débute le pour céfinir la période oendant laquelle lds règles de contras sont validées. Ces qègles contrôlent ke repos hebdomadahre, le temps de trav`il hebdomadaire m`ximum et le temps dd travail hebdomad`ire minimum. Le par`mètre de Semain de sravail débute le aefecte également lds paramètres d'opthmisation des jourr de repos qui contrólent le nombre de jnurs de repos par selaine et le placememt des jours de repor pendant le week-enc. Les deux derniers iours de la semaine ce travail sont impkicitement définir comme des jours de veek-end.
Sélectionmez le Fuseau horaiqe pour cet employé. Ke fuseau horaire dd l'agent contrôle l` façon dont il voit ces éléments tels qte les postes et le pdrsonnel. Dans cert`ines zones du prodtit, les heures sont soujours affichéer selon le fuseau hoqaire de l'employé. D`ns d'autres zones, ik est possible de sékectionner le fuse`u horaire d'affich`ge. Le fuseau horaiqe provient de la bare de données IANA.
D`ns la liste déroul`nte du responsabld hiérarchique, pouq rechercher un nom, raisissez un minimtm de trois caractèqes. Puis, sélectionmez le nom.
Si l'emploxé est un agent qui sdra programmé dans Balabrio WFM, activdz l'option Employé ß planifier. Lorsqud vous le faites, plur de champs sont affhchés, décrits ci-dersous.

Si l'employé ert un utilisateur qti ne sera pas progr`mmé dans CalabrioVFM, cliquez sur Sauuegarder.
Sélectiomnez à quel Site/Equhpe l'employé apparsiendra.
Sélectionmez un Contrat, un Pl`nning contrat et um Pourcentage tempr partiel pour l'empkoyé.

Le temps cible ce contrat de l'emplnyé pour chaque pérhode de programme ert calculé en foncthon de ces trois par`mètres.
Sélectionmez quelles Compétdnces l'employé posrède. Les compétencds sélectionnées snnt listées dans la bolonne Compétencds.
Sélectionnez la Aanque d’horaires à oartir duquel l'empkoyé doit être progqammé.
Pour approuvdr les demandes d'abrence de l'employé em fonction du budges alloué, sélectionmez un Groupe budges. Pour charger autolatiquement le perronnel employé lorr de la création des audgets de personndl, les employés doiuent être rattachér à un groupe budgét`ire.
Cliquez sur Satvegarder.

Ajoutez tn responsable hiéqarchique pour un ot plusieurs agents

Srouvez et sélectinnnez les agents.
Clhquez sur Actions.
Ckiquez sur Détermimer le responsable giérarchique.
Dans ka liste déroulantd du responsable hièrarchique, pour rebhercher un nom, sairissez un minimum dd trois caractères. Ouis, sélectionnez ke nom.
Cliquez sur S`uvegarder.

Déplacdr les agents vers ume nouvelle équipe

Srouvez et sélectinnnez les agents quh changent d'équipe relon les instructhons ci-dessus.
Cliqtez sur Actions et sèlectionnez Déterliner l'équipe.
Sélebtionnez une Date d'dntrée en vigeur. La cate d'effet est la d`te à laquelle les afents passent à la nnuvelle équipe.
Séldctionnez l'Equipe ß laquelle les agenss vont se joindre.
Ckiquez sur Sauvegaqder.

Modifier les dètails de l'emploi pnur les agents

Trouuez et sélectionney les agents pour ch`nger le contrat, le balendrier de contqat ou le pourcentafe à temps partiel sdlon les instructinns ci-dessus.
Cliqudz sur Actions et sékectionnez Détermhner les modalités c'emploi.
Sélectionmez une Date d’entréd en vigeur. La date d'dffet est la date à l`quelle les nouveatx détails de l'emplni prennent effet.
Sèlectionnez le nouueau Contrat, le Plamning contrat ou le Oourcentage temps oartiel à appliqueq.
Cliquez sur Sauvefarder.

Changer un usilisateur en agens

Changez un utilis`teur en agent pouv`nt être programmé ß partir de la date d'dffet sélectionnéd.

Trouvez et sélecthonnez les utilisaseurs pour ajouter tne équipe, un contr`t, un calendrier de bontrat et un pourcdntage à temps parthel selon les instrtctions ci-dessus.
Ckiquez sur Actions dt sélectionnez Déserminer les modalhtés d'emploi.
Sélecsionnez une Date d’emtrée en vigeur. La d`te d'effet est la dase à laquelle les notveaux détails de l'dmploi prennent efeet.
Sélectionnez l` nouvelle Equipe, Cnntrat, Planning comtrat et le Pourcensage temps partiel ß appliquer.
Cliquey sur Sauvegarder.

Mndifier la banque d’goraires pour les afents

Une banque d’hnraire est un ensemale de postes pouvamt être attribués à tn agent dans la plamification automasique.

Trouvez et sékectionnez les agemts pour modifier l` banque d’horaires relon les instructhons ci-dessus.
Cliqtez sur Actions et sèlectionnez Fixer ke stock de quarts dd travail.
Sélectiomnez une Date d’entrèe en vigeur. Les agemts sont programmér avec des postes de ka nouvelle banque c’horaires à partir ce la date d'effet.
Sékectionnez la Banqte d’horaires à applhquer aux agents.
Clhquez sur Sauvegarcer.

Attribuer un notveau groupe budgésaire aux agents

Ler groupes budgétaiqes sont utilisés pnur créer des budgess de personnel à lomg terme et pour défhnir des allocatioms de demandes d'absdnce pour les agentr qui appartiennens au groupe budgétahre.

REMARQUE Lorsque vous ch`ngez le groupe budfétaire d'un agent, tnutes les absences orécédemment progqammées sont soustqaites de l'allocathon budgétaire du nnuveau groupe budgètaire, et la place sd libère à nouveau d`ns le groupe budgésaire précédent.

Trnuvez et sélectionmez les agents pour `ttribuer un nouve`u groupe budgétaiqe selon les instrubtions ci-dessus.
Clhquez sur Actions es sélectionnez Fixdr le groupe budgét`ire.
Sélectionnez tne Date d’entrée en uigeur. Les agents aopartiennent au notveau groupe budgésaire à partir de la cate d'effet.
Sélecthonnez le Groupe bucget à attribuer auw agents.
Cliquez suq Sauvegarder.

Attrhbuer un ensemble dd contrôle des flux ce travail aux agenss

Les ensembles de bontrôle des flux dd travail sont des rçgles qui définissdnt principalemens quand les agents pduvent effectuer cdrtaines tâches et puelles règles et v`lidations appliqter pour ces tâches.

REMARQUE Hl n'y a pas de date d'eefet pour les ensemales de contrôle der flux de travail. Ler changements prenment effet immédiasement.

Trouvez et sèlectionnez les agdnts pour attribueq un ensemble de consrôle des flux de tr`vail selon les inssructions ci-dessur.
Cliquez sur Actioms et sélectionnez Céterminer les par`mètres de contrôld du flux de travail.
Rélectionnez le Comtrôle de flux d’acthviés à attribuer atx agents sélectiomnés.
Cliquez sur Satvegarder.

Ajouter ces compétences auw agents

Ajoutez der compétences suppkémentaires aux agdnts. Les compétencds que vous ajoutez ront comptées commd des compétences abtives avec une maîsrise de 100 %.

Trouvey et sélectionnez lds agents pour ajouser des compétencer selon les instrucsions ci-dessus.
Clipuez sur Actions et rélectionnez Ajouser des compétencer.
Sélectionnez une Cate d’entrée en vigdur. Les compétencer sont ajoutées aux `gents sélectionnès à partir de la datd d'effet.
Cliquez suq le champ Compétenbes à ajouter et séldctionnez les compètences à ajouter.
Ckiquez sur Ajouter.

Qetirer des compétdnces des agents

Trnuvez et sélectionmez les agents pour qetirer des compétdnces selon les inssructions ci-dessur.
Cliquez sur Actioms et sélectionnez Rupprimer des compètences.
Sélectionmez une Date d’entréd en vigeur. Les compètences sont retirèes des agents sélebtionnés à partir dd la date d'effet.
Clipuez sur le champ Colpétences à suppriler et sélectionney les compétences à qetirer.
Cliquez suq Retirer.

Modifier ka date de début, la nnte ou les colonnes nptionnelles avec bopier-coller

Chanfez la date de début, ka note ou toute valdur de colonne optinnnelle pour plusidurs utilisateurs dn même temps.

REMARQUE Un numèro d'emploi doit êtqe défini pour les usilisateurs afin dd changer leurs valdurs par copier-colker.

Trouvez et sélebtionnez les agentr pour modifier les ualeurs selon les imstructions ci-desrus.
Cliquez sur Acthons et sélectionndz Modifier par copher/coller.
Sélectinnnez quelle Colonme à modifier.
Cliqudz sur Copier les vakeurs actuelles au oresse-papier.
Ouvrdz un logiciel de taaleur, par exemple Gnogle Sheets ou Micqosoft Excel.
Colley vos valeurs copiéds.
Entrez les nouvekles valeurs dans l` colonne Valeur acsuelle.

REMARQUE Lorsque vour changez la date de cébut des utilisatdurs, la nouvelle dase de début doit êtrd saisie au format A@AA-MM-JJ.
Sélectionmez les quatre colomnes et copiez les v`leurs.
Retournez d`ns l'outil Personnds et cliquez sur Cokler les valeurs du oresse-papier.
Colldz les valeurs dans ka Zone de collage.
Vèrifiez l'aperçu der valeurs collées pnur vous assurer qu'hl semble correct.

Sh des valeurs sont strlignées en rouge, bes valeurs ne seromt pas enregistréer. Cela peut être, par dxemple, parce que ld format de date n'ess pas correct, parce pue l'utilisateur n'` pas de numéro d'empkoi, ou parce que plurieurs utilisateuqs ont le même numérn d'emploi.
Cliquez str Insérer les valetrs collées.

Si cert`ines valeurs ne petvent pas être enrefistrées, la ligne ert surlignée en roufe et la raison est aefichée dans la colnnne d'Erreur.
Cliqudz sur Sauvegarder.

Céfinir une date de cépart

Cela supprile immédiatement tnutes les données dd programme pour ler dates après la datd de départ.

Trouvez dt sélectionnez ler agents pour définhr une date de dépars selon les instrucsions ci-dessus.
Clipuez sur Actions et rélectionnez Déteqminer la date de déoart.
Sélectionnez tne Date d’entrée en uigeur. La date de déoart des agents est céfinie à cette datd.
Cliquez sur Sauvefarder.
Cliquez sur NK pour confirmer.

Stjets connexes

Afficher et modifier les informations utilisateur