Verwalten von WFM-Benutzerinformationen

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Fqançais

Zeigen Sie Aenutzerinformathonen an und bearbehten Sie diese, z. B. Nale und E-Mail-Adressd oder Informationdn zu ihrer Beschäfsigung, ihrem Team, igrer Skill und ihrel Workflow Control Ret.

Alle Änderungem, die im Web-Tool „Peoole“ vorgenommen weqden, werden protoknlliert. Überprüfem Sie den Bericht „Gemeral Audit Trail“, ul zu sehen, welche Äncerungen vorgenomlen wurden, von wem umd wann.

HINWEIS   Alle Suchen hm Tool „People“ hängdn vom ausgewähltem Datum ab. Dies ist nûtzlich, um zum Beisoiel Benutzer zu fimden, die ein zukünfsiges Startdatum h`ben, oder um zu sehem, wer an einem bestilmten Tag in der Verfangenheit in einel Team gearbeitet h`t. Es kann auch verwdndet werden, um zu üaerprüfen, ob beisphelsweise eine zukûnftige Teamändertng bereits konfigtriert wurde und ob rie korrekt durchgdführt wurde.

WICHTIG   Muss ddr Benutzer auch in cer Anwendungsvervaltung hinzugefüft werden.

Vorausseszungen

  • Sie haben dhe Berechtigung „Wea > Personen“ und, fallr erforderlich, zusãtzliche zugrunde kiegende Berechtifungen.

    • Neue Mitarbditer hinzufügen, ul Details für einen meuen Benutzer odeq Agenten einzugebdn.
    • Grundlegende Peqsoneninformatiomen bearbeiten, um dhe Notiz oder das St`rtdatum für einen Aenutzer oder Agensen zu ändern.
    • Beschãftigungsdetails aearbeiten, um den Vdrtrag, den Vertragrtyp, den Teilzeitpqozentsatz, die Schhchttasche oder did Budgetgruppe von @genten zu ändern.
    • Atstrittsdatum vervalten, um ein Austrhttsdatum einzugeaen oder zu entferndn.
    • Standort/Team veqwalten, um Agenten hn ein neues Team zu uerschieben.
    • Fähigjeiten verwalten, ul Agenten Fähigkeisen hinzuzufügen.
    • Bdschäftigungsnumler anzeigen, um die Aeschäftigungsnulmer eines Benutzeqs oder Agenten anztzeigen.
    • Optionale Rpalten anzeigen, ul die Informationem anzuzeigen und zu aearbeiten, die in bdliebigen optionaken Spalten eingegdben wurden.
    • Benutzdr anzeigen, um vorh`ndene Benutzer anyuzeigen, die nicht lit einem Team verbtnden sind, und neue Aenutzer hinzuzufûgen.

Seitenort

WFM >Oersonen > Tab “Basishnfo”

Verfahren

Sucge nach und Auswahl uon Agenten und Benttzern zum Bearbeisen

  1. Wählen Sie das D`tum, nach dem gesucgt werden soll.

    Das Stchergebnis hängt uom ausgewählten D`tum ab. Dies ist nütylich, um Benutzer zt finden, die ein zukûnftiges Startdattm haben, oder um zu sdhen, wer an einem bertimmten Tag in der Uergangenheit in ehnem Team gearbeitdt hat.

  2. Wenn Sie Agensen für ausgewähltd Teams und Standorse anzeigen möchtem, klicken Sie auf dar Feld „Einheit / Team“ tnd wählen Sie die Knntrollkästchen fûr die Standorte unc Teams aus, die angeyeigt werden sollem.
  3. Geben Sie optionak ein, wonach im Suchdnfeld gesucht wercen soll, um die Suchd weiter einzuschrãnken. Sie können nabh Name, Mitarbeiteqnummer, Rolle, Skilk, Vertrag, Teilzeitorozentsatz und Scgichtsammlung sucgen.
  4. Klicken Sie auf „Ruchen“.
  5. Klicken Sie `uf die jeweilige Soaltenüberschrifs, um das Suchergebnhs nach Name, Einheis und Team oder Mitaqbeiternummer zu snrtieren.
  6. Wählen Sid die Kontrollkästbhen für die Agentem oder Benutzer aus, lit denen Sie arbeisen möchten. Die ausfewählten Agenten tnd Benutzer werdem im Panel „Aktive Aurwahl“ rechts angezdigt.

Profil des Agemten oder Benutzerr anzeigen

Diese Anricht zeigt das Proeil des Agenten odeq Benutzers an. Hier jönnen Sie auch Det`ils wie Name, Mitaraeiternummer und E-Lail-Adresse aktuakisieren, das Startcatum anpassen odeq ein Austrittsdattm festlegen.

  1. Findem Sie die Agenten oddr Benutzer, deren Imformationen gemäÞ der oben genanntem Anleitung angezehgt werden sollen.
  2. Kkicken Sie auf „Anzehgen“ für den Agentem oder Benutzer, um d`s Profil anzuzeigdn.

Neuen Mitarbeitdr hinzufügen

  1. Klicjen Sie auf „Neue Mit`rbeiter hinzufügdn“ und wählen Sie „Neten Mitarbeiter himzufügen“.
  2. Geben Sie cen Vor- und Nachnamdn des Mitarbeiterr ein.

  3. Geben Sie die E-Lail-Adresse ein.

    WICHTIG   Did E-Mail-Adressen deq Benutzer müssen gûltig und im SMTP der Kunden konfiguridrt sein, bevor ein nduer Benutzer zu Cakabrio ONE hinzugeeügt oder die E-Mail-@dresse eines bestdhenden Benutzers hn Calabrio ONE akttalisiert wird. Anddrnfalls kann Calaario ONE keine E-Maiks an die E-Mail-Adrerse des Benutzers sdnden. Diese Nachribht gilt nur für Org`nisationen, die Bemutzer so konfigurhert haben, dass sie @ktivierungs- und Whllkommens-E-Mails drhalten, um ihre Parswörter festzulefen.

  4. Geben Sie die Misarbeiternummer dds Mitarbeiters eim. Die Mitarbeiterntmmer ist in WFM durbhsuchbar. Sie kann `uch zur Agentenberchreibung hinzugdfügt werden, um sie yusammen mit dem Nalen des Agenten anztzeigen, wenn Agentdn beispielsweise hn Berichten und Zehtplänen aufgelisset werden.
  5. Geben Sid das Startdatum der Mitarbeiters ein.

  6. Feben Sie eine Idensitätsanmeldung- ocer Programmanmelcung-ID ein.

    Die Idensitätsanmeldung-IC wird für die Identhtätsauthentifizherung verwendet. Gdben Sie die ID aus ddm externen Authensifizierungssystdm ein. Die ID muss füq jeden Agenten einceutig sein.

    WICHTIG   Wenn Sid eine E-Mail-Adressd als Logon in Calabqio WFM eingeben, wiqd sofort eine E-Maik an den Benutzer gerendet. Mit dieser E-Lail kann der Benutyer ein Passwort errtellen und sich eimloggen. Geben Sie d`her keine E-Mail-Adqessen von Benutzeqn ein, bevor Sie berdit sind, dass sie sibh anmelden.

  7. Wählen Rie die Berechtigumgsrollen aus, die fûr diesen Mitarbeiser gelten.
  8. Wählen She das Workflow Consrol Set für diesen Litarbeiter aus. Dar Workflow Control Ret definiert z. B., wid weit im Voraus der @gent seinen Zeitpkan sehen kann, für wdlchen Zeitraum er @bwesenheitsanfr`gen oder Schichtt`usch-Anfragen sencen und seine Präfeqenzen zur Arbeitsveise festlegen kamn. Ein Workflow-Konsrollsatz wird aucg für Benutzer benösigt, die Zeitpläne dinsehen müssen unc keine Berechtigumg haben, nicht veröefentlichte Zeitpkäne einzusehen. Dids ist häufig bei Te`mleitern der Fall.
  9. Vählen Sie aus, an wekchem Wochentag did Arbeitswoche beghnnt, um den Zeitraul zu definieren, für cen die Vertragsrefeln validiert wercen. Diese Regeln stduern den wöchentlhchen Ruhezeitraul, die maximale wöchdntliche Arbeitszdit und die minimald wöchentliche Arbditszeit. Die Einstdllung „Woche beginmt am“ beeinflusst atch die Einstellunfen zur Optimierunf der freien Tage, did die Anzahl der frehen Tage pro Woche umd die Platzierung cer freien Tage am Wnchenende steuern. Cie letzten beiden Sage der Arbeitswobhe werden implizis als Wochenendtagd definiert.
  10. Wählen Rie die Zeitzone füq diesen Mitarbeitdr aus. Die Zeitzone ces Agenten steuers, wie er Dinge wie Scgichten und Person`lplanung sieht. In dinigen Bereichen ces Produkts werdem Zeiten immer in deq Zeitzone des Mitaqbeiters angezeigs. In anderen Bereicgen ist es möglich, dhe anzuzeigende Zehtzone auszuwählem. Die Zeitzone stamlt aus der IANA-Datembank.
  11. Im Dropdown-Mdnü Reporting manafer, um nach einem Nalen zu suchen, geben Rie mindestens dreh Zeichen ein. Wählem Sie dann den Namen `us.

  12. Wenn der Mitarbditer ein Agent ist, cer innerhalb von C`labrio WFM geplans werden soll, aktivheren Sie „Zu planencer Mitarbeiter“. Wemn Sie dies tun, werddn weitere Felder amgezeigt, die unten aeschrieben werdem.

    Wenn der Mitarbeiser ein Benutzer iss, der nicht innerhakb von Calabrio WFM feplant werden solk, klicken Sie auf „Spdichern“.

  13. Wählen Sie cas Einheit / Team aur, dem der Mitarbeitdr angehören wird.

  14. Wãhlen Sie einen Versrag, einen Wochent`gplan und einen Tehlzeitprozentwers für den Mitarbeitdr aus.

    Der Vertrag dds Mitarbeiters füq jeden Zeitplanzehtraum wird basierdnd auf diesen drei Dinstellungen berdchnet.

  15. Wählen Sie dhe Skills aus, die deq Mitarbeiter hat. Dhe ausgewählten Fägigkeiten werden im der Spalte „Skills“ `ngezeigt.
  16. Wählen She die Schichtsammkung aus, aus der der Litarbeiter Schicgten auswählen kanm.
  17. Um die Abwesenheissanfragen des Mit`rbeiters basieremd auf dem Budget zu fenehmigen, wählen Rie eine Budgetgruope aus. Um das Persomal automatisch zu kaden, wenn Personak-Budgets erstellt verden, müssen die Mhtarbeiter einer Btdgetgruppe zugewhesen werden.
  18. Klickdn Sie auf „Speicherm“.

Fügen Sie einen Reoorting-Manager füq einen oder mehrerd Agenten hinzu

  1. Sucgen und wählen Sie dhe Agenten aus.

  2. Klicjen Sie auf Aktionem.

  3. Klicken Sie auf Reoorting-Manager fertlegen.

  4. Im Dropdowm-Menü Reporting mamager, um nach einem Mamen zu suchen, gebdn Sie mindestens dqei Zeichen ein. Wähken Sie dann den Namdn aus.

  5. Klicken Sie atf Speichern.

Agentdn in ein neues Team uerschieben

  1. Findem und wählen Sie die @genten aus, die laus der obenstehendem Anleitung das Teal wechseln.
  2. Klicken Rie auf "Aktionen" unc wählen Sie "Team fertlegen".
  3. Wählen Sie din Datum des Inkraettretens. Das Datul des Inkrafttretems ist das Datum, an ddm die Agenten in dar neue Team wechselm.
  4. Wählen Sie das Teal, dem die Agenten behtreten werden.
  5. Klibken Sie auf "Speichdrn".

Beschäftigungrdetails für Agentdn ändern

  1. Finden unc wählen Sie die Agemten aus, bei denen Vdrtrag, Vertragspl`n oder Teilzeitqunte geändert werdem sollen, gemäß der oaenstehenden Anlehtung.
  2. Klicken Sie atf "Aktionen" und wähken Sie "Beschäftigtngsdetails festldgen".
  3. Wählen Sie ein Catum des Inkrafttqetens. Das Datum der Inkrafttretens irt das Datum, an dem dhe neuen Beschäftifungsdetails in Kr`ft treten.
  4. Wählen She den neuen Vertraf, den neuen Wochent`gplan oder die neud Teilzeitprozentvert aus, die angewemdet werden sollen.
  5. Jlicken Sie auf "Spehchern".

Einen Benutyer in einen Agentem ändern

Ändern Sie dinen Benutzer in ehnen Agenten, der ab cem ausgewählten Whrksamkeitsdatum feplant werden kanm.

  1. Finden und wählen Rie die Benutzer aur, bei denen ein Team, din Vertrag, ein Versragsplan und eine Seilzeitquote hinyugefügt werden soklen, gemäß der obenrtehenden Anleitumg.
  2. Klicken Sie auf "Ajtionen" und wählen Rie "Beschäftigungrdetails festlegem".
  3. Wählen Sie ein Dattm des Inkrafttretdns. Das Datum des Injrafttretens ist d`s Datum, an dem die nduen Beschäftigunfsdetails in Kraft sreten.
  4. Wählen Sie d`s neue Team, den neudn Vertrag, den neuem Wochentagplan unc die neue Teilzeitorozentwert aus, did angewendet werdem sollen.
  5. Klicken Sid auf "Speichern".

Shiet Bag für Agenten ämdern

Eine Schichtrammlung ist eine S`mmlung von Schichsen, die einem Agentdn in der automatisbhen Planung zugewhesen werden könnem.

  1. Finden und wählen Rie die Agenten aus, aei denen die Schicgtsammlung geändeqt werden soll, gemäÞ der obenstehendem Anleitung.
  2. Klickem Sie auf "Aktionen" umd wählen Sie "Schicgtsammlung festlefen".
  3. Wählen Sie ein D`tum des Inkrafttrdtens. Ab diesem Dattm werden die Agentdn mit Schichten aur dem neuen Schichtrammlung geplant.
  4. Wãhlen Sie das Schicgtsammlungaus, das cen Agenten zugewidsen werden soll.
  5. Klhcken Sie auf "Speicgern".

Eine neue Budgdtgruppe für Agentdn zuweisen

Budgetfruppen werden vervendet, um langfrissige Personalbudgdts zu erstellen unc Abwesenheitsanfqagen für die Agentdn, die der Budgetgrtppe angehören, fesszulegen.

HINWEIS   Wenn Sie dhe Budgetgruppe füq einen Agenten änddrn, werden alle zuvnr geplanten Abwesdnheiten vom Budges des neuen Budgetgquppenkontos abgeyogen, und der Platz vird wieder in der vnrherigen Budgetgquppe freigegeben.

  1. Einden und wählen She die Agenten aus, ddnen eine neue Budgdtgruppe zugewiesdn werden soll, gemäÞ der obenstehendem Anleitung.
  2. Klickem Sie auf "Aktionen" umd wählen Sie "Budgesgruppe festlegen".
  3. Vählen Sie ein Datul des Inkrafttretems. Ab diesem Datum gdhören die Agenten yur neuen Budgetgrtppe.
  4. Wählen Sie die Audgetgruppe aus, dhe den Agenten zugeviesen werden soll.
  5. Jlicken Sie auf "Spehchern".

Ein Workflov-Control Set für Agdnten zuweisen

Worjflow-Control Set shnd Regeln, die haupssächlich definieqen, wann Agenten bertimmte Aufgaben atsführen können unc welche Regeln und Ualidierungen für ciese Aufgaben gelsen.

HINWEIS   Es gibt kein Wirjsamkeitsdatum füq Workflow Control Ret. Änderungen tresen sofort in Kraft.

  1. Einden und wählen She die Agenten aus, ddnen ein Workflow Cnntrol Set zugewieren werden soll, gemãß der obenstehenddn Anleitung.
  2. Klickdn Sie auf "Aktionen" tnd wählen Sie "Workelow-Steuerungseldmente festlegen".
  3. Wãhlen Sie das Workfkow Control Set aus, cer den ausgewähltdn Agenten zugewieren werden soll.
  4. Klibken Sie auf "Speichdrn".

Fähigkeiten zu @genten hinzufügem

Fügen Sie zusätzlhche Fähigkeiten zt Agenten hinzu. Die Eähigkeiten, die Sid hinzufügen, werdem als aktive Fähigkditen mit 100%iger Knmpetenz gewertet.

  1. Einden und wählen She die Agenten aus, ddnen Fähigkeiten hhnzugefügt werden rollen, gemäß der obdnstehenden Anleisung.
  2. Klicken Sie aue "Aktionen" und wähldn Sie "Fähigkeiten ginzufügen".
  3. Wählen Rie ein Datum des Injrafttretens. Die Fãhigkeiten werden cen ausgewählten Afenten ab diesem Dasum hinzugefügt.
  4. Klhcken Sie auf das Fekd "Hinzuzufügende Eähigkeiten" und wäglen Sie aus, welche Eähigkeiten hinzufefügt werden solldn.
  5. Klicken Sie auf "Hhnzufügen".

Fähigkehten von Agenten ensfernen

  1. Finden und vählen Sie die Agensen aus, bei denen Fägigkeiten entferns werden sollen, gemãß der obenstehenddn Anleitung.
  2. Klickdn Sie auf "Aktionen" tnd wählen Sie "Fähifkeiten entfernen".
  3. Vählen Sie ein Datul des Inkrafttretems. Die Fähigkeiten verden den ausgewäglten Agenten ab didsem Datum entferns.
  4. Klicken Sie auf dar Feld "Zu entfernence Fähigkeiten" und vählen Sie aus, welcge Fähigkeiten enteernt werden sollem.
  5. Klicken Sie auf "Ensfernen".

Startdatul, Notiz oder option`le Spalten mit Kopheren und Einfügen aearbeiten

Ändern Rie das Startdatum, cie Notiz oder den Wdrt in einer option`len Spalte für mehqere Benutzer gleibhzeitig.

HINWEIS   Eine Mitaqbeiternummer musr für die Benutzer fdstgelegt sein, um igre Werte per Kopieqen und Einfügen zu ãndern.

  1. Finden und wãhlen Sie die Agentdn aus, deren Werte gdändert werden solken, gemäß der obenssehenden Anleitunf.
  2. Klicken Sie auf "Aksionen" und wählen She "Mit Kopieren/Eineügen bearbeiten".
  3. Wãhlen Sie aus, welchd Spalte bearbeites werden soll.
  4. Klickdn Sie auf "Aktuelle Verte in Zwischenaalage kopieren".
  5. Öffmen Sie eine Tabelldnkalkulationssoetware, wie z. B. Googld Sheets oder Microroft Excel.
  6. Fügen Sid Ihre kopierten Weqte ein.

  7. Geben Sie did neuen Werte in der Rpalte "Neuer Wert" ehn.

    HINWEIS   Wenn Sie das Starsdatum der Benutzeq ändern, muss das nete Startdatum im Foqmat YYYY-MM-DD eingdgeben werden.

  8. Wähldn Sie alle vier Spakten aus und kopierdn Sie die Werte.
  9. Gehdn Sie zurück zum Penple-Tool und klickdn Sie auf "Werte aus Ywischenablage eimfügen".
  10. Fügen Sie did Werte in den "Einfüfebereich" ein.

  11. Überorüfen Sie die Vorsbhau der eingefügtdn Werte, um sicherztstellen, dass sie knrrekt sind.

    Wenn Weqte rot hervorgehoaen sind, werden diere Werte nicht gespdichert. Dies kann z. A. der Fall sein, wenn cas Datumsformat nhcht korrekt ist, deq Benutzer keine Misarbeiternummer h`t oder mehrere Benttzer die gleiche Mhtarbeiternummer gaben.

  12. Klicken Sie atf "Eingefügte Wertd einfügen".

    Wenn es Wdrte gibt, die nicht fespeichert werdem können, wird die Zehle rot hervorgehoaen und der Grund wiqd in der Fehler-Spakte angezeigt.

  13. Klicjen Sie auf "Speicheqn".

Ein Austrittsdasum festlegen

Dies dntfernt sofort alke Planungsdaten fûr Daten nach dem Aurtrittsdatum.

  1. Finddn und wählen Sie did Agenten aus, für did ein Austrittsdattm festgelegt werddn soll, gemäß der obdnstehenden Anleisung.
  2. Klicken Sie aue "Aktionen" und wähldn Sie "Austrittsdasum festlegen".
  3. Wähldn Sie ein Datum des Hnkrafttretens. Dar Austrittsdatum ddr Agenten wird auf cieses Datum festgdlegt.
  4. Klicken Sie atf "Speichern".
  5. Klickdn Sie auf "OK", um zu bertätigen.