Personalizar lo que ves en la página de Interacciones

La página de Interacciones muestra una gran cantidad de información, probablemente más de la que necesitas. Aquí te explicamos cómo reducir lo que ves para que solo veas lo que realmente te resulta útil.

Filtrar tus grabaciones

Por defecto, la página de Interacciones muestra todos tus contactos del último mes. Los filtros te ayudan a reducir tus contactos a aquellos que te interesan. Tienes muchos filtros diferentes para elegir.

Ejemplo: Mostrar solo contactos de la última semana que han sido evaluados

¿Cómo te fue esta semana? ¿Te fue tan bien con los clientes marcianos como con los terrestres?

Haz clic en Restablecer para cargar los filtros predeterminados.
Haz clic en Rango de Fechas. Aparecerá una lista desplegable.
Selecciona La Semana Pasada en la lista desplegable.
Haz clic en Aplicar. La página de Interacciones mostrará tus contactos evaluados de la última semana.

Ejemplo: Mostrar solo contactos con una puntuación alta

A veces, es gratificante revisar tu mejor trabajo. Cuando estés pensando en un aumento, revisar tus altas puntuaciones puede ayudarte a demostrar que eres excelente con los clientes de todos los planetas.

Haz clic en Restablecer para cargar los filtros predeterminados.
(Opcional) Haz clic en Rango de Fechas y selecciona un rango diferente de la lista desplegable.
Haz clic en Agregar Filtro. Se abrirá la ventana Choose Filters.
En la columna Disponible, haz clic en Puntuación.
Haz clic en Update Filters. La ventana Choose Filters se cerrará y el filtro Puntuación aparecerá en el panel de filtros.
Haz clic en Puntuación.
Selecciona Mayor que en el menú desplegable de Operador.
Ingresa una puntuación ligeramente inferior a una puntuación alta en el campo Puntuación.

EJEMPLO Puedes obtener hasta 100 puntos en una evaluación, pero 90 puntos sigue siendo una buena puntuación. Ingresa 89 en el campo Puntuación.
Haz clic en Aplicar. Aparecerán las evaluaciones con una puntuación alta.

Ejemplo: Mostrar solo contactos que fueron evaluados ayer

Este conjunto de filtros te permite mantenerte al tanto de tus últimas evaluaciones.

Haz clic en Restablecer para cargar los filtros predeterminados.
Haz clic en Agregar Filtro. Se abrirá la ventana Choose Filters.
En la columna Disponible, haz clic en Fecha de Evaluación.
Haz clic en Update Filters. La ventana Update Filters se cerrará y el filtro Fecha de Evaluación aparecerá en el panel de filtros.
Haz clic en Fecha de Evaluación.
Selecciona ayer como la fecha de Inicio y Fin.
Haz clic en Aplicar. La página de Interacciones mostrará los contactos que fueron evaluados ayer.

NOTA Si guardas este conjunto de filtros (ver Guardar tus filtros), necesitarás actualizar la Fecha de Evaluación todos los días.

Guardar tus filtros

Guardar tus filtros te permite nombrar un conjunto de filtros para usar más tarde. Puedes crear muchos conjuntos de filtros diferentes para ver rápidamente diferentes tipos de contactos.

IMPORTANTE Debes usar al menos uno de estos filtros: ID de Contacto, Rango de Fechas o Fecha Específica. Para obtener más información sobre los diferentes tipos de filtros, consulta Información adicional parte 1: Filtros.

Cuando tengas tus filtros configurados como desees, haz clic en el ícono de guardar junto al menú desplegable de Filter Set. Se abrirá la ventana Guardar Conjunto de Filtros.
Ingresa un nombre para el conjunto de filtros (por ejemplo, "Evaluaciones de Esta Semana") en el campo Nuevo Nombre de Conjunto de Filtros.
Haz clic en Guardar. La ventana Guardar Conjunto de Filtros se cerrará y el nombre del conjunto de filtros aparecerá en el menú desplegable de Filter Set. Si creas más conjuntos de filtros, podrás usarlos más tarde seleccionándolos en el menú desplegable de Filter Set.

Mostrar, ocultar o reorganizar columnas

La página de Interacciones te proporciona mucha información sobre cada contacto, pero probablemente no necesitas toda. Oculta algunas columnas para no tener que desplazarte lateralmente por esta página.

Para obtener más información sobre los diferentes tipos de columnas, consulta Información adicional parte 2: Columnas.

Haz clic en el ícono de Opciones de lista (en la esquina superior derecha de la pantalla). Aparecerá un menú desplegable.
Selecciona Mostrar/ocultar columnas. Se abrirá la ventana Mostrar/ocultar columnas.
Haz clic en un elemento bajo Columnas mostradas para moverlo a Columnas ocultas. Repite hasta que la sección de Columnas mostradas muestre solo la información que deseas.
Haz clic en Aplicar. La ventana Mostrar/ocultar columnas se cerrará.
(Opcional) Haz clic y arrastra las columnas para reorganizarlas.

Información adicional parte 1: Filtros

La tabla a continuación explica los filtros en la página de Interacciones que probablemente sean más relevantes para ti.

*Debes usar al menos uno de estos filtros.

Filtro	Qué busca	Cómo usarlo
Dirección	Si el contacto fue entrante o saliente	Selecciona Entrada o Salida.
Estado	Dónde se encuentra el contacto en el proceso de evaluación	Selecciona Puntuado, Sin Puntuación, En Curso, No se puede puntar, Necesita Aprobación o No se Puede Evaluar. Puedes seleccionar más de uno. No puedes ver evaluaciones En Curso de tu propio trabajo.
Fecha de Evaluación	Cuándo se evaluó el contacto	Selecciona la fecha de inicio y la fecha de fin. Para reducirlo a un día, selecciona la misma fecha para la fecha de inicio y la fecha de fin.
Fecha Específica*	Cuándo sucedió el contacto	Selecciona la fecha de inicio y la fecha de fin. Para reducirlo a un día, selecciona la misma fecha para la fecha de inicio y la fecha de fin.
Formulario de Evaluación	El formulario que se usó para puntuar tu trabajo en el contacto	Selecciona el formulario de la lista desplegable. Cada empresa tiene su propio conjunto de formularios. Pregunta a tu supervisor si no estás seguro de cuál elegir.
ID de Contacto*	El ID del contacto	Ingresa el número exacto en el campo.
Indicadores de Grabación	Contactos que han sido marcados o etiquetados	Selecciona Etiquetado, RR. HH., o Formación. Puedes seleccionar más de uno.
Nombre del Evaluador	La persona que puntuó tu trabajo en el contacto	Ingresa el nombre completo de la persona (o parte del nombre) en los campos.
Número de Teléfono	Tu número o el número que te llamó	Ingresa el número (o parte del número) en el campo.
Organización	El grupo, equipo o agente que manejó el contacto	Selecciona el grupo, equipo o agente de la lista desplegable. (En algunas organizaciones, solo puedes usar la lista desplegable de Agente.)
Puntuación	Tu puntuación de evaluación para el contacto	Selecciona Menor que, Igual a o Mayor que en el menú desplegable de Operador. Ingresa la puntuación en el campo Puntuación.
Rango de Fechas*	Cuándo se grabó el contacto	Selecciona Hoy, Ayer, La Semana Pasada, El Mes Pasado, o El Año Pasado.
Rango de Horas	La hora del día en que sucedió el contacto	Selecciona la hora de inicio y la hora de fin. Usa este filtro solo para encontrar contactos que sucedieron en esta hora en cualquier fecha. Combina este filtro con el filtro de Fecha Específica para encontrar contactos que sucedieron a una hora específica en una fecha específica.
Respuesta de la Evaluación	Tu respuesta a la evaluación	Selecciona Respuesta Pendiente, Confirmado, o Impugnado. Puedes seleccionar más de una opción.
Tipo de Contacto	El tipo de contacto	Selecciona entre Llamada, No Llamada, Solo Pantalla, Correo Electrónico y Texto.

Información adicional parte 2: Columnas

Las tablas a continuación explican las columnas en la página de Interacciones que probablemente sean más relevantes para ti.

Columnas de organización: Estas columnas proporcionan información general.
Nombre de la Columna	Qué te muestra
Nombre del Equipo	El equipo al que perteneces
Nombre del Grupo	El grupo al que perteneces

Columnas de evaluación: Estas columnas te dan información sobre las revisiones de calidad que puntuaron tu trabajo en los contactos.
Nombre de la Columna	Qué te muestra
Fecha de Evaluación	Cuándo se evaluó el contacto
Formulario de Evaluación	El formulario que se usó para puntuar tu trabajo en el contacto
Nombre del Evaluador	La persona que puntuó tu trabajo en el contacto
Puntuación	La puntuación del contacto
Respuesta de la Evaluación	Si has respondido a la evaluación. "Respuesta Pendiente" significa que necesitas responder.

Columnas de fecha: Tal como suenan, estas columnas te dan información sobre cuándo sucedió un contacto.
Nombre de la Columna	Qué te muestra
Fecha	La fecha en que se grabó el contacto
Hora	La hora en que comenzó el contacto

Columnas de contacto: Estas columnas proporcionan información sobre el contacto.
Nombre de la Columna	Qué te muestra
Dirección	Si el contacto fue entrante o saliente
Estado	El estado de la evaluación del contacto: Puntuado, Sin Puntuación, En Curse o Necesita Aprobación
Formación	Si el contacto ha sido marcado para ser utilizado en entrenamiento
ID de Contacto	El ID del contacto
Número Llamado	Tu número de teléfono
Número que Llama	El número del cliente
RR. HH.	Si el contacto fue marcado para Recursos Humanos
Tipo de Contacto	El tipo de contacto: llamada, correo electrónico, solo pantalla o texto